„S výrobou více než 30 nových jednotek na trhu s polyesterem v roce 2023 se očekává, že konkurence o polyesterové odrůdy se v první polovině roku 2024 zintenzivní a poplatky za zpracování budou nízké.“ U polyesterových lahvových vloček, DTY a dalších odrůd, které se v roce 2023 více začnou vyrábět, se to může blížit hranici zisku a ztráty,“ uvedl relevantní zodpovědný pracovník středně velkého polyesterového podniku v provincii Jiangsu.
V roce 2023 je „hlavní silou“ rozšiřování kapacity polyesterového průmyslu stále hlavní podnik. V únoru bylo uvedeno do provozu zařízení na výrobu polyesterových vláken Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang Chemical fiber 300 000 tun se sídlem v provincii Jiangsu, Tongkun Hengsuper Chemical fiber 600 000 tun se sídlem v Zhejiang Zhouquan, Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material 360 000 tun. V březnu bylo uvedeno do provozu zařízení na výrobu polyesterových vláken Shaoxing Keqiao Hengming Chemical fiber 200 000 tun se sídlem v Shaoxingu v provincii Zhejiang a Jiangsu Jiatong Energy 300 000 tun polyesterových vláken se sídlem v Nantongu v provincii Jiangsu…
Společnost Tongkun Group Co., LTD. (dále jen „Akcie Tongkun“) má výrobní kapacitu 11,2 milionu tun polymeračního a 11,7 milionu tun polyesterového filamentu a v oblasti výrobní kapacity a produkce polyesterového filamentu se řadí na první místo v oboru. V první polovině roku 2023 činila výrobní kapacita společnosti Tongkun v oblasti nového polyesteru a polyesterového filamentu 2,1 milionu tun.
Výrobní kapacita polyesterových vláken skupiny Xinfengming je 7,4 milionu tun a výrobní kapacita polyesterových střižových vláken je 1,2 milionu tun. Mezi nimi společnost Jiangsu Xintuo New Materials, dceřiná společnost New Fengming, přidala od srpna 2022 do první poloviny roku 2023 600 000 tun polyesterových střižových vláken.
Výrobní kapacita polyesterových vláken společnosti Hengyi Petrochemical je 6,445 milionu tun, výrobní kapacita střižových vláken je 1,18 milionu tun a výrobní kapacita polyesterových třísek je 740 000 tun. V květnu 2023 uvedla její dceřiná společnost Suqian Yida New Materials Co., Ltd. do výroby 300 000 tun polyesterových střižových vláken.
Společnost Jiangsu Dongfang Shenghong Co., LTD. (dále jen „Dongfang Shenghong“) má výrobní kapacitu 3,3 milionu tun diferenciálních vláken ročně, zejména vysoce kvalitních produktů DTY (natažený texturovaný hedvábí), a zahrnuje také více než 300 000 tun recyklovaných vláken.
Statistiky ukazují, že v roce 2023 zvýšil čínský polyesterový průmysl výrobní kapacitu přibližně o 10 milionů tun na přibližně 80,15 milionu tun, což představuje nárůst o 186,3 % ve srovnání s rokem 2010 a složené tempo růstu činilo přibližně 8,4 %. Z toho průmysl polyesterových vláken přidal kapacitu o 4,42 milionu tun.
Zvýšení objemu polyesterových výrobků, pokles zisku a tlak na zisk podniku jsou obecně výrazné.
„Za 23 let, na pozadí vysoké produkce a vysokého stupně stavebnictví, průměrná cena polyesterových vláken klesla, objem vzrostl a zmenšil se a tlak na zisky firem byl obecně výrazný,“ uvedl hlavní inženýr společnosti Sheng Hong Group Co., Ltd. Mei Feng.
„Tempo růstu poptávky po polyesterových vláknech je mnohem nižší než tempo růstu nabídky a zdůrazňuje se problém nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po polyesterových filamentech. V průběhu roku se očekává, že se celkový peněžní tok polyesterových filamentů opraví, ale bude obtížné zvrátit ztrátovou situaci.“ Informační analytik společnosti Longzhong Zhu Yaqiong uvedl, že ačkoli domácí průmysl polyesterových filamentů letos přidal více než 4 miliony tun nové výrobní kapacity, nárůst zatížení novým zařízením je relativně pomalý.
Uvedla, že v první polovině roku 2023 činila skutečná produkce 26,267 milionu tun, což je meziroční pokles o 1,8 %. Od druhého čtvrtletí do začátku třetího čtvrtletí byla nabídka polyesterových vláken relativně stabilní, přičemž vrcholem roku byl červenec až srpen. V listopadu vedlo neočekávané selhání některých zařízení k jejich odstavení a některé továrny snížily produkci, takže celková nabídka polyesterových vláken mírně klesla. Na konci roku, s vyprodáním zimních objednávek, poptávka po polyesterových vláken klesla a nabídka vykazovala klesající trend. „Rozpor mezi nabídkou a poptávkou vedl k neustálému snižování cash flow polyesterových vláken a v současné době cash flow některých modelů produktů dokonce utrpěl ztráty.“
Vzhledem k nižší než očekávané poptávce v terminálech za posledních 23 let je tlak na zisk v odvětví chemických vláken stále výrazný, ale situace se zisky od třetího čtvrtletí zlepšila.
Data Národního statistického úřadu ukazují, že od ledna do září se provozní zisk v odvětví chemických vláken meziročně zvýšil o 2,81 % a od srpna se kumulativní tempo růstu dostalo do kladných hodnot. Celkový zisk se meziročně snížil o 10,86 %, což je o 44,72 procentního bodu méně než v období leden-červen. Zisková marže činila 1,67 %, což je o 0,51 procentního bodu více než v období leden-červen.
V polyesterovém průmyslu se změna ziskovosti může projevit ve výkonnosti předních společností kótovaných na burze.
Společnost Hengli Petrochemical Co., Ltd. dosáhla v prvních třech čtvrtletích provozního zisku ve výši 173,12 miliardy juanů, což představuje meziroční nárůst o 1,62 %. Čistý zisk připadající na akcionáře kótovaných společností činil 5,701 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 6,34 %. V první polovině roku se její tržby meziročně snížily o 8,16 % a připadající čistý zisk klesl meziročně o 62,01 %.
Společnost Hengyi Petrochemical Co., Ltd. dosáhla v prvních třech čtvrtletích tržeb ve výši 101,529 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 17,67 %; přiřaditelný čistý zisk činil 206 milionů juanů, což představuje meziroční pokles o 84,34 %. Z toho tržby ve třetím čtvrtletí dosáhly 37,213 miliardy juanů, což představuje meziroční pokles o 14,48 %; přiřaditelný čistý zisk činil 130 milionů juanů, což představuje nárůst o 126,25 %. V první polovině roku se provozní zisk meziročně snížil o 19,41 procenta a přiřaditelný čistý zisk meziročně klesl o 95,8 procenta.
Společnost Tongkun Group Co., Ltd. dosáhla v prvních třech čtvrtletích tržeb ve výši 61,742 miliardy juanů, což představuje nárůst o 30,84 %; přiřaditelný čistý zisk činil 904 milionů juanů, což představuje meziroční pokles o 53,23 %. V první polovině roku se tržby zvýšily o 23,6 % a přiřaditelný čistý zisk klesl o 95,42 %.
Konkurence mezi polyesterovými odrůdami se v první polovině roku zintenzivní a štěpky lahví, DTY nebo blízko hranice zisku a ztráty.
Je zřejmé, že konkurence na trhu s polyesterem se stává stále tvrdší a fenomén „přežití nejschopnějších“ na trhu se zintenzivňuje. Skutečným jevem je, že v posledních dvou letech se řada podniků a kapacit, které nejsou na trhu s polyesterem dostatečně konkurenceschopné, začala stahovat.
Statistiky společnosti Longzhong Information ukazují, že v roce 2022 měly oblasti Shaoxing, Keqiao a další celkem 930 000 tun výrobní kapacity polyesterových vláken mimo trh. V roce 2023 činila dlouhodobá uzavřená výrobní kapacita polyesteru 2,84 milionu tun a stará zrušená výrobní kapacita činila celkem 2,03 milionu tun.
„V posledních letech se nabídka polyesterového průmyslu zvyšuje, což je způsobeno mnoha faktory, a peněžní tok polyesterových vláken se neustále snižuje. V tomto prostředí není nadšení pro malé a střední podniky a různé druhy polyesterových podniků vysoké,“ uvedl Zhu Yaqiong. „V letech 2020–2024 se očekává, že výstupní (předvýstupní) kapacita národního polyesterového průmyslu dosáhne celkem 3,57 milionu tun, z čehož výstupní kapacita polyesterového filamentového průmyslu bude 2,61 milionu tun, což představuje 73,1 %, a průmysl polyesterových vláken se ujal vedení v otevírání shuffle.“
„S výrobou více než 30 nových jednotek na trhu s polyesterem v roce 2023 se očekává, že konkurence o polyesterové odrůdy se v první polovině roku 2024 zintenzivní a poplatky za zpracování budou nízké.“ U polyesterových lahvových vloček, DTY a dalších odrůd, které se v roce 2023 více začnou vyrábět, se to může blížit hranici zisku a ztráty,“ uvedl relevantní zodpovědný pracovník středně velkého polyesterového podniku v provincii Jiangsu.
Zdroje: China Textile News, Longzhong Information, Network
Čas zveřejnění: 16. ledna 2024